2014.03.19
大切な資産を維持する為に
皆さんこんにちは。
本日は、先日のお問い合わせ頂いたお客様のお話をご紹介します。
本日は、先日のお問い合わせ頂いたお客様のお話をご紹介します。
そのお客様は、50歳代の男性のお客様だったのですが、
まだ幼いお嬢様に何か資産を残してあげたいとの事で、当社にご相談にいらっしゃいました。
現金1000万をお持ちで、そのまま残してあげるべきか、
不動産等の資産に変えて残してあげた方が良いのか？
とのお話があったのですが、
私はその話を聞いてまず、お嬢様思いのお父様のお話にとても温かい気持ちになりました。
そして、お嬢様に一番喜んでもらえるプランをそのお客様と一緒に考え、
アドバイスをさせて頂きました。
結果、そのお客様は1000万円の資金を頭金に使いローンを組み、
2部屋のマンションをお嬢様に残すということにされました。
政府が2％のインフレ目標を掲げている今、せっかく貯められた現金も
そのままにしていたら価値自体が目減りしてしまう可能性がございます。
そうしたリスクを回避する為に、今のうちから対策を検討されたのは、
お嬢様の事を本当に大事に考えているからこそだなと実感致しました。
当社では、インフレ対策、資産形成に関してのご相談を随時お受付しております。
是非、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
